Asesoramos a Termochilca en reperfilamiento de deuda y emisión de bonos subordinados
Con fecha 28 de diciembre de 2017 se cerró la operación de reperfilamiento de los financiamientos otorgados por Scotiabank Perú S.A.A (SBP), Banco de Crédito del Perú S.A. (BCP) y la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide y conjuntamente con SBP y BCP, los Acreedores Senior), a favor de Termochilca S.A. (Termochilca o la Sociedad). Los financiamientos materia de reperfilamiento fueron otorgados para financiar la construcción y puesta en marcha de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros, de una capacidad instalada de 296 MW, ubicada en el Distrito de Chilca, Provincia de Cañete Departamento de Lima, Perú (el Proyecto).
El monto total del reperfilamiento ascendió a la suma de US$ 154 Millones y contó con diversas garantías, incluyendo: (i) una garantía parcial otorgada por Cofide; (ii) un Fideicomiso de Flujos; y, (iii) un Fideicomiso de Activos, entre otras.
Asimismo, en adición a la operación de reperfilamiento, con fecha 19 de diciembre de 2017 Termochilca emitió en el mercado local bonos subordinados por la suma de US$ 35 Millones aproximadamente, cuyos fondos fueron destinados a pre-pagar parte del financiamiento de los Acreedores Senior y afrontar determinados gastos del Proyecto. La totalidad de la emisión fue adjudicada a favor de Macro Asset Management S.A.C.
Termochilca estuvo asesorada, tanto en la operación de reperfilamiento financiero como en la emisión de bonos subordinados por un equipo multidisciplinario de Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados.
Por su parte, los Acreedores Senior estuvieron asesorados en la operación de reperfilamiento por el Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez Abogados; mientras que el Estudio Garrigues asesoró a Credicorp Capital S.A., en calidad de Agente Estructurador y Colocador.
Finalmente, Banco Interamericano de Finanzas, en calidad de Representante de los Obligacionistas, y La Fiduciaria, en calidad de Agente Fiduciario, contaron con asesoría legal interna.
Asesoría a Termochilca
Rebaza, Alcázar & De Las Casas
Socios Rafael Alcázar, José Jiménez y Daniel Gonzales, y Asociados Senior Cinthia Cánepa y Pedro Díaz.
In – House Counsels
José Jara y Jeziel Ramos.
Asesoría a SBP, BCP y Cofide
Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez Abogados
Socia Susan Castillo y Asociados Joe Navarrete y Carla Sinchi
In – House Consels
Scotiabank – Claudia Quiroz
Banco de Crédito – Kiomi Osorio y Gustavo Yokoo
Asesoría a Credicorp Capital
Estudio Garrigues
Socio Sergio Amiel y Asociada Miluska Gutiérrez
In house Counsels
Oscar Eyzaguirre y Mónica Yrrarazabal
Asesoría a Banbif
In – House Counsels
Vania Góngora y Renzo Mendoza
Asesoría a La Fiduciaria
In – House Counsels
Paulo Comitre y Andrea Espinoza
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