Hudbay cierra el refinanciamiento de sus equipos mineros por US$ 80 millones
Hudbay Perú, asesorada por Rebaza, Alcazar & De Las Casas, ha refinanciado el crédito de adquisición de equipos otorgado por Caterpillar Leasing Chile S.A. en el 2013. Para ello, acordó con Scotiabank, Interbank y Banco de Crédito del Perú, respectivamente, tres operaciones de leaseback respecto de determinados equipos mineros, incluyendo tractores, camiones, palas, entre otros, requeridos para la operación de la mina Constancia ubicada en el sur del Perú. Con los fondos de los leasebacks se pagará la totalidad de la deuda pendiente con Caterpillar y además servirá para otros fines corporativos de Hudbay.
El refinanciamiento de los equipos fue realizado en coordinación con The Bank of Nova Scotia y otros prestamistas acreedores de Hudbay en el marco del financiamiento por US$ 200 millones otorgado a Hudbay Perú en el 2014 y con Wheaton Precious Metals, acreedor en el marco del contrato de compraventa con pago anticipado (streaming) de la producción de Constancia por US$430 celebrado en el 2013.
Los contratos de leaseback fueron firmados el 8 de setiembre y el desembolso y repago a Caterpillar está programado para el 15 de setiembre.
Asesores de Hudbay Perú
Abogados In-house Mark Haber y Carla Nawrocki en Toronto, y Luis Miguel Arce y Raphael Aspillaga en Lima
Rebaza, Alcazar & De Las Casas: Socio Luis Miguel Elías y asociadas María Fernanda Gadea y Maite Colmenter
Asesores de Caterpillar Leasing Chile S.A.
Estudio Olaechea: Socio Jesus Matos y asociado Diego Muñiz
Asesores de Scotiabank
Philipi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Ignacio Lopez de Romaña y asociadas Lorena Sarmiento y Ashlie Bobadilla
Asesores de Interbank
Rubio, Leguía y Normand: Socio Carlos Arata y asociados Luis Orrego y Maria Claudia Arias
Asesores de Banco de Crédito del Perú
Lazo, de Romaña & CMB Abogados: Socio Freddy Escobar y asociados Yesica Del Carpio y Luis Andrés Ponce
Asesores de los prestamistas
Estudio Echecopar, firma miembro de Baker & McKenzie International: Socio Oscar Trelles y asociadas Diana Lizárraga y Katherine Zapata
Asesores de Wheaton Precious Metals
CMS Grau: Socias Cecilia Gonzales y Marite Aragaki y asociada Claudia Tomas en Lima
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