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Cinco firmas en la emisión de bonos por US$500 millones de Nexa en el mercado internacional

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Cinco firmas en la emisión de bonos por US$500 millones de Nexa en el mercado internacional

Rebaza, Alcázar & De Las Casas en Lima, Skadden Arps en Nueva York y Lefosse Advogados en Sao Paulo, asesoraron a Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en su calidad de Initial Purchasers en la emisión de bonos por US$500 millones con un cupón de 6.500% y vencimiento al 2028 realizada por Nexa Resources S.A., matriz del grupo Nexa basada en Luxemburgo.

Las subsidiarias peruanas y empresas operativas mineras, Nexa Resources Perú S.A.A. y Nexa Resources Cajamarquilla S.A., así como la brasilera Nexa Recursos Minerais S.A., participaron en la operación como garantes del emisor. La transcción cerró el 18 de junio de 2020 y se ejecutó bajo la Regla 144A/Reg. S. del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.

Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para repagar parte de la deuda financiera consolidada de Nexa y el remanente para propósitos corporativos. La operación representa un benchmark en el 2020 en el mercado de valores internacional y muestra la confianza respecto de Nexa en el mercado.

Nexa es uno de los principales productores de zinc en el mundo. La compañía es un productor a gran escala y bajo costo con experiencia de más de 60 años desarrollando y operando proyectos mineros en Brasil y Perú. En Brasil, opera dos minas en el Estado de Minas Gerais. En Perú, es titular y opera tres minas ubicadas en la sierra central y opera una importante refinería de zinc, considerada entre las más grandes del mundo (sétima por volumen producido), según Wood Mackenzie (2018).

 

Abogados de los Initial Purchasers

 

Rebaza, Alcazar & De Las Casas

Partner Luis Miguel Elías, senior associates Carolina Meneses, Ana María Sánchez, Pedro Díaz, Pablo León and associate Valeria Sánchez in Lima, Peru.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Partner J. Mathias von Bernuth and Associates Jhonatan A. Lewis and Carlo Von Hanstein

Lefosse Advogados

Bruno Massis and Fábio Perez

Abogados de Nexa

In-house counsel Renata Penna, Magaly Bardales, Fiorella Iza and Nicole Medrano

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Partner Nicolas Grabar, Associates Alejandro Canelas and Luisa Franciss

Elvinger Hoss Prussen

Partners Karl Pardaens and Dirk Richter and Senior Associate Cristina Beniog