Camposol emite bonos internacionales denominados “Camposol 6% Senior Notes due 2027”

Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a Camposol S.A. en la emisión de bonos internacionales bajo la Regla 144A/Reg. S de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, por un monto de aproximadamente US$ 350’000,000 a una tasa de interés de 6% y con un vencimiento a siete (7) años; importante resulta resaltar que la demanda fue 5.7 veces la oferta, muestra del interés de los inversores globales en empresas peruanas en los mercados internacionales. Los bonos fueron colocados por medio del mecanismo de colocación “Bookbuilding” el día 3 de febrero de 2020, con la participación de Bofa Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC y BBVA Securities Inc., en calidad de Initial Purchasers (“Initial Purchasers”). Los fondos provenientes de la colocación de los bonos serán utilizados para re perfilar la deuda existente de Camposol en un contexto auspicioso de los inversionistas por adquirir este tipo de valores de empresas en el rubro que lidera Camposol en el Perú. La exitosa colocación resalta la muestra de confianza respecto de un emisor recurrente en los mercados internacionales.

Abogados legales internos de Camposol

Abogado In-house – Álvaro Carrasco

Asesores legales externos de Camposol

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socios  Daniel Gonzáles, Rafael Alcázar y Camilo Maruy; Asociados Senior Pedro Díaz y Llanet Gaslac y Asociadas Ana Paula Novoa y María Alejandra Frías.

Arnold & Porter Kaye Scholer LLP

Socio Gregory Harrington, Counsel Carlos Pelaez, Asociado Mateo Morris

Asesores legales de Initial Purchasers (Bofa Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC y BBVA Securities Inc.)

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Socio Adam Brenneman, Asociado Jeff J. Shim, Asociada Internacional Daniela Urquiza.

Estudio Echecopar. Asociado a Baker & McKenzie International

Socios, Alonso Miranda, Pablo Berckholtz y Rolando Ramírez Gastón, Asociado Senior Luis Ernesto Marín.

Asesores legales de The Bank of New York Mellon (Trustee)

Jones Walker LLP

Socio Wish Ziegler

Camposol issues international notes denominated “Camposol 6% Senior Notes due 2027”

Rebaza, Alcazar & De Las Casas advised Camposol S.A. in connection with the issuance of international notes under the Rule 144A/Reg. S of the Securities Act of 1933 of the United States of America, for an amount of US$ 350’000,000.00 with an interest rate of 6.000% and due on 2027. It is important to highlight that the demand for the notes was 5.7 times the offer, showing the interest of international investors in Peruvian companies. The notes were placed on February 3^rd, 2020 through book building with the participation of Bofa Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC and BBVA Securities Inc. as Initial Purchasers (“Initial Purchasers”). The funds from the notes will be used for the restructuring of the Company’s indebtedness in a favorable context for the acquisition of securities from Peruvian company’s in the field led by Camposol. The successful placement represents the investor’s confidence in a recurrent issuer in the international securities market.

Camposol in-house lawyers

In-house lawyer– Alvaro Carrasco

Legal Advisers to Camposol

Rebaza, Alcazar & De Las Casas

Partners Daniel Gonzales, Rafael Alcázar and Camilo Maruy, Senior Associates Pedro Diaz and Llanet Gaslac and Associates Ana Paula Novoa and María Alejandra Frías.

Arnold & Porter Kaye Scholer LLP

Partner Gregory Harrington, Counsel Carlos Pelaez, Associate Mateo Morris

Legal Advisers to the Initial Purchasers (Bofa Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC y BBVA Securities Inc.)

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Partner Adam Brenneman, Associate Jeff J. Shim, International Lawyer Daniela Urquiza

Estudio Echecopar member firm of Baker & McKenzie International

Managing Partner Pablo Berckholtz, Partner Alonso Miranda, Partner Rolando Ramirez Gaston, Senior Associate Luis Ernesto Marin

Legal Advisers to The Bank of New York Mellon (Trustee)

Jones Walker LLP

Partner Wish Ziegler