Minería

Experiencia transaccional altamente sofisticada. Rebaza, Alcázar & De Las Casas goza de una práctica prominente en materia transaccional en la industria minera. Dicha práctica es enriquecida por la naturaleza diversa de nuestros clientes, incluyendo a los principales traders de commodities en el mundo, empresas de exploración y producción minera (gran, mediana minería y juniors), compañías químicas, entidades financieras locales e internacionales, así como otros proveedores de servicios relevantes para el sector minero. Nuestro equipo participa de manera activa en una gran variedad de operaciones mineras, incluyendo:

  • Fusiones y adquisiciones locales o cross-border de activos o empresas del sector minero
  • Financiamiento, construcción y desarrollo de proyecto u operaciones mineras
  • Transacciones de streaming y regalías mineras
  • Inversiones estratégicas mineras y joint ventures
  • Contratos sofisticados, indluyecto offtakes, operación y mantenimiento de unidades mineras, garantías sobre activos y derechos mineros, entre otros

Regulación minera, ambiental y social. La minería es la industria con mayor impacto en la economía peruana. En atención a ello, nuestro equipo cuenta con profesionales altamente calificados y especializados en regulación minera, recursos naturales, derecho ambiental, social y de las comunidades campesinas. Contamos con una práctica integrada que nos permite atender a clientes en temas sensibles, análisis y mitigación de riesgos, así como proveer un servicio legal innovador con soluciones estratégicas e integrales.

Litigios, White Collar e investigaciones relacionados al sector minero. Nuestro equipo de litigios y de delitos empresariales trabaja de forma coordinada con nuestra área minera en los casos o investigaciones relacionados a dicho sector. Ello nos permite atender de manera estratégica los arbitrajes, procesos judiciales o procedimientos administrativos relacionados a importantes operaciones mineras, incluyendo manejo de crisis y asesoría en conflictos corporativos, temas regulatorio-administrativos, compliance o casos penales que afecten a las empresas relacionadas a la industria minera o a sus ejecutivos.

 

Experiencia y logros relevantes. La experiencia de nuestra área minera incluye la asesoría a los siguientes clientes:
  • Glencore en la oferta pública de adquisición por USD 956 millones y toma de control de Volcan Compañía Minera
  • Hudbay en el precious metal stream por USD 430 millones con Silver Wheaton (hoy Wheaton Precious Metals) que toma como referencia la producción de la mina Constancia
  • Nexa Resources en el financiamiento por USD 100 millones con ABN AMRO Bank N.V. para financiar la exportación de zinc
  • Empresa Minera Los Quenuales en la adquisición de la mina Contonga de Nyrstar, y en la transferencia y cesión de los permisos relevantes para la continuidad de la operación minera
  • Glencore en el metal stream por USD 900 millones con Silver Wheaton (hoy Wheaton Precious Metals) tomando como referencia la producción de Antamina
  • Milpo (hoy Nexa Resources) en el silver stream por USD 250 con Triple Flag tomando como referencia la producción de la mina Cerro Lindo
  • Scotiabank en el financiamiento por USD 200 millones a Goldfields La Cima para el desarrollo de la mina Cerro Corona
  • Chinalco en el IPO por USD 397 millones en la bolsa de valores de Hong Kong
  • Hudbay Minerals and Hudbay Peru en el refinanciamiento de sus créditos por USD 350 y USD 200 millones, respectivamente, y garantías cruzadas respecto de las minas Rosemont y Constancia
  • BNP Paribas en el financiamiento por USD 50 millones otorgado al grupo Moly-Cop para financiar la adquisición de equipos y maquinaria minera a nivel mundial
  • Hudbay Minerals en la emisión de deuda por USD 1.0 billones Senior Unsecured Notes
  • Pandion Mine Finance en el pre-paid forward purchase agreement por USD 7 millones con Lupaka Gold Corp para financiar el desarrollo del proyecto Invicta Gold
  • Hudbay Peru en los retro-arrendamientos financieros por USD 22.4 millones para la adquisición de equipos mineros de Caterpillar
  • Minsur en contratos estratégicos de operación, servicios y transporte
  • Auramet Trading en las regalías mineras y refinanciamiento de Compañía Minera San Juan
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