MINERÍA
Experiencia transaccional altamente sofisticada. Rebaza, Alcázar & De Las Casas goza de una práctica prominente en materia transaccional en la industria minera. Dicha práctica es enriquecida por la naturaleza diversa de nuestros clientes, incluyendo a los principales traders de commodities en el mundo, empresas de exploración y producción minera (gran, mediana minería y juniors), compañías químicas, entidades financieras locales e internacionales, así como otros proveedores de servicios relevantes para el sector minero. Nuestro equipo participa de manera activa en una gran variedad de operaciones mineras, incluyendo:
- Fusiones y adquisiciones locales o cross-border de activos o empresas del sector minero
- Financiamiento, construcción y desarrollo de proyecto u operaciones mineras
- Transacciones de streaming y regalías mineras
- Inversiones estratégicas mineras y joint ventures
- Contratos sofisticados, incluyecto offtakes, operación y mantenimiento de unidades mineras, garantías sobre activos y derechos mineros, entre otros.
Socio: Luis Miguel Elias
regulación minera, ambiental y social
La minería es la industria con mayor impacto en la economía peruana. En atención a ello, nuestro equipo cuenta con profesionales altamente calificados y especializados en regulación minera, recursos naturales, derecho ambiental, social y de las comunidades campesinas. Contamos con una práctica integrada que nos permite atender a clientes en temas sensibles, análisis y mitigación de riesgos, así como proveer un servicio legal innovador con soluciones estratégicas e integrales.
litigios, white collar e investigaciones relacionados al sector minero
Nuestro equipo de litigios y de delitos empresariales trabaja de forma coordinada con nuestra área minera en los casos o investigaciones relacionados a dicho sector. Ello nos permite atender de manera estratégica los arbitrajes, procesos judiciales o procedimientos administrativos relacionados a importantes operaciones mineras, incluyendo manejo de crisis y asesoría en conflictos corporativos, temas regulatorio-administrativos, compliance o casos penales que afecten a las empresas relacionadas a la industria minera o a sus ejecutivos.
EXPERIENCIA RELEVANTE
Glencore en la oferta pública de adquisición por USD 956 millones y toma de control de Volcan Compañía Minera.
Nexa Resources en el financiamiento por USD 100 millones con ABN AMRO Bank N.V. para financiar la exportación de zinc.
Empresa Minera Los Quenuales en la adquisición de la mina Contonga de Nyrstar, y en la transferencia y cesión de los permisos relevantes para la continuidad de la operación minera.
Glencore en el metal stream por USD 900 millones con Silver Wheaton (hoy Wheaton Precious Metals) tomando como referencia la producción de Antamina.
Milpo (hoy Nexa Resources) en el silver stream por USD 250 con Triple Flag tomando como referencia la producción de la mina Cerro Lindo.
Scotiabank en el financiamiento por USD 200 millones a Goldfields La Cima para el desarrollo de la mina Cerro Corona.
Chinalco en el IPO por USD 397 millones en la bolsa de valores de Hong Kong.
Hudbay Minerals and Hudbay Peru en el refinanciamiento de sus créditos por USD 350 y USD 200 millones, respectivamente, y garantías cruzadas respecto de las minas Rosemont y Constancia.
BNP Paribas en el financiamiento por USD 50 millones otorgado al grupo Moly-Cop para financiar la adquisición de equipos y maquinaria minera a nivel mundial.
Hudbay Minerals en la emisión de deuda por USD 1.0 billones Senior Unsecured Notes.
Pandion Mine Finance en el pre-paid forward purchase agreement por USD 7 millones con Lupaka Gold Corp para financiar el desarrollo del proyecto Invicta Gold.
Hudbay Peru en los retro-arrendamientos financieros por USD 22.4 millones para la adquisición de equipos mineros de Caterpillar.
Minsur en contratos estratégicos de operación, servicios y transporte.
Auramet Trading en las regalías mineras y refinanciamiento de Compañía Minera San Juan.
PUBLICACIONES
2019 International Comparative Legal Guide to Mining – Peru Chapter.“Metal Streaming: Conceptos, auge y actualidad” por Luis Miguel Elías.
Revista Advocatus: Derecho Minero, Ambiental y de los Recursos Energéticos. 2018. Socios: Alberto Rebaza, Luis Miguel Elias.
Áreas Relacionadas
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Proyectos & Infraestructura